顶点C5架构落地海通证券

顶点软件与海通证券合作,基于顶点C5架构,构建以客户信息管理为基础、以客户服务为目标,推荐资源共享,覆盖客户全生命周期管理的统一客户服务平台。


1. 以C5为基础

 海通证券统一客户平台以顶点软件C5体系为基础,结合AMS微服务、"咚咚"移动开发平台、LiveBOS灵动业务架构平台以及顶点数据应用架构设计,打造易开发、可扩展的自主开发平台,支持参数化、模块化、图形化配置功能,能满足快速开发的需求。


2. 功能规划

在项目一期中,将完成构建事务管理模块,目标是实现任务建立、任务分配、任务执行、执行跟踪、任务评价等一体化的服务流程,并建设支撑统一客户服务平台的流程管理组件、MOT 策略组件、消息&渠道管理组件。

  • 事务管理:以客户生命周期管理为基础,通过构建一体化的任务流程,强化对营销服务人员服务工作的有效管理,并实现对不同渠道服务记录或服务留痕的有效展示和深度挖掘。

  • MOT策略:MOT 策略包括了MOT 事件定义、事件生成、事件推送、事件服务预案、执行跟踪、结果评价等功能。

  • 消息渠道管理:消息&渠道管理组件与任务提醒、流程通知、MOT 事件、对客前端系统相结合,使得对客服务流程能够从发起到最终到达客户形成流程闭环,便于流程跟踪、反馈调整,以更好地支持客户服务跟踪。

  • 流程引擎:流程管理组件可以方便地通过图形化或者配置化的方式进行集成开发,包括流程定义、展现流程、业务逻辑、组织结构、角色权限等。


3. 持续升级

在一期基础上后续功能还会逐步完善,包括客户管理、营销管理、考核管理、数据分析、系统管理等模块,在统一客户服务平台上构建一体化员工工作展业支持平台,逐步迭代升级,形成客户服务生态体系。

并且,前端在提供员工PC工作台的同时,将线下的工作进行线上同步平移,提供员工移动工作APP支持,进行线上线下的工作融合打通,保证员工办公的灵活性和便捷性。


海通证券统一客户平台的建设,是顶点软件C5应用体系的一次重要实践,围绕客户持续经营、业务能力融合、应用生态布局的理念,帮助券商打造"以客户为中心"的客户关系体系。在统一客户服务平台上逐步升级和迭代,构建智能化经营、全过程管理、精细化服务的业务"生态"。


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