方案与产品
以用户为核心,
以需求为导向
快速满足合作伙伴的各种业务需求
中信证券集团CRM项目

一、概述

中信证券CRM系统定位于集团级的经纪业务管理系统。此前中信证券及其控股子公司中信浙江、中信万通有功能类似的三套CRM管理系统,存在系统分散,实现模式不同,影响决策效率等问题。本系统解决了以上问题,实现了管理制度和业务流程的统一,提升协作管理效率,并支持中信证券、中信浙江、中信万通三家公司的特色业务和区域差异。

二、项目要点

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新零售CRM系统即要实现三家原有系统的统一,又要适当保留各自的特色,这对顶点的研发、整合能力提出了更高的要求,也决定了这该系统是一个复杂、庞大的工程。

系统以客户、产品为核心,以营销和服务过程管理为主线,辅以关键事件管理,共同构成经纪业务营销服务的核心业务流程,实现了客户、各类服务资源、不同岗位之间的协同一致,主要包括有业务标准化、过程管理量化、执行定量管理等维度,也包括了包括客户、员工、服务资源和关键业务流程,将营销服务相关的营销服务流程固化在系统中。

系统包含客户管理、产品管理、营销过程管理、服务管理、项目管理及工作平台等模块,为中信证券业务部门提供业务支持,为客户提供全面的理财服务。通过系统的建设,服务人员加强了对客户的管理、工作内容的标准化管理和服务资源的整合与配送。

在系统中,服务人员可以通过详尽的数据、表格和图形多角度展示服务客户的属性特征,为服务工作提供导向作用。可以依据对客户基本资料、交易行为、资产状况等分析,对名下客户进行分组和客户特征划分,并通过平台为投资者提供适当性、针对性的服务,解决服务大批量客户的共性问题和服务单个客户的个性问题之间的矛盾。

系统的工作支持,使得服务人员通过平台即可为大批量客户提供共性的资讯服务、资产配置服务,也可为客户量身定做个性化的服务,如持仓诊断、资产配置等。系统完成了对资讯内容的汇总和使用,可以对资讯内容进行二次采编,以多通道形式将资讯转发给相关客户,实现了标准化和个性化的结合,提高了工作效率并保证了服务质量。

三、应用价值

该系统实现继集中交易系统、呼叫中心系统统一之后的后台管理系统统一。该系统为中信证券整体零售业务的发展提供强劲的系统支撑,在满足业务快速发展需求、决策效率提升的同时,降低系统成本,提高系统的使用效率。


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