方案与产品
以用户为核心,
以需求为导向
快速满足合作伙伴的各种业务需求
机构CRM解决方案

1.方案概述

机构客户不仅是券商之间争夺的焦点,还是金融机构之间争夺的焦点,市场上银行的强势、信托的富贵、私募基金爆炸式增长、三方理财公司打着财富管理旗号抢占了很多高净值的客户,而券商拥有最专业的金融人才,拥有投资银行、资产管理、投资研究、固定收益、证券经纪等稀缺牌照,可以为机构客户和高净值客户提供更专业的金融服务。

2.方案内容

   

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机构客户CRM建设思路:

  • 构建完整机构客户信息库

机构CRM系统将收集整合分散的机构客户资料,构建全面的企业级机构客户基础资料库,实现客户资源的共享。

  • 业务资料库

为了让大家了解公司开展的各项业务,在跟客户推荐时,能更专业地讲解一些东西,需要各业务线准备本部门的业务资料库。梳理公司现有业务条线形成业务资料库,并根据业务发展即使补充纳入新业务,并对现有业务进行更新。本系统的使用者可以一目了然地检索、浏览、学习、下载公司各项业务相关的业务规则、成功案例、营销资料、制式文件等信息。

  • 业务机会管理

业务机会可以通过多种方式来收集客户对公司各类业务的需求机会,收集的商机或客户需求,通过需求管理和需求响应实现业务协同,多元化经营客户的目标。

  • 投融资需求撮合

投融资撮合是商机发现与业务攻关的驱动引擎,实现需求方、供给方的业务撮合,高效实现业务线交叉业务、业务转介绍收益核算等功能,提升了公司整体的资源整合能力和客户服务能力。

3.方案价值

机构客户CRM系统将通过商机挖掘,寻找最适合的客户,提升营销成功率和服务质量;以客户为中心、以客户需求为导向,通过客户需求去寻找公司合适的业务线,发挥公司的优势资源,为客户提供多元化、一篮子的综合金融服务,从而更好地经营机构客户,提高客户的满意度。


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