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全员营销柜面解决方案

1.方案概述

全员营销柜面解决方案是以实现新环境下的多业务、多模式为目标的新型柜面业务运营支撑系统,系统的设计目标是实现一个基于流程、可适配的异构系统,同时面向柜员(尤其是轻型营业部柜员),能够实现7×24小时业务受理的系统。系统在此基础上实现独立"运营中心",可受理除了柜面之外的所有渠道业务请求。

2.方案构成

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传统营业部专门有业务办理人员,受理日常的账户类首次及相关二次业务,建设全员营销柜面系统后,传统的经纪人+理财客户经理+服务经理等原先在CIF中没有柜员的用户,也能以见证的形式办理相关见证开户或者见证二次开户,等于是把传统的柜面外翻,这样C类营业部可以没有传统的业务办理人员,其他角色可以担任受理人的这个角色,传统柜台外翻成远程柜台。

3.主要特点

全员营销柜面系统将多角色的业务办理、受理与处理分离,业务受理不在需要对各项业务都专业化了解,专业事务通过流程流转到专业部门进行处理和办理;以流程为业务控制和驱动的路径。所有的业务都以流程定义,并通过流程驱动的形式流转到专项技能中心来实现业务的处理,流程的审核,通过接口处理与各个业务系统实现交互,完成业务的生效。

传统到营业部现场办理业务,以营业部为竞争主体的经纪业务模式即将被互联网模式下的竞争模式所取代;信息技术将引领经纪业务流程再造。


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