方案与产品
以用户为核心,
以需求为导向
快速满足合作伙伴的各种业务需求
多金融产品代销解决方案

1.方案概述

金融产品销售业务对进一步拓展证券公司服务的广度、深度,满足投资者需求,优化证券公司业务和收入结构大有帮助。金融产品销售平台项目建设的目的主要为通过严谨、专业的销售管理流程,以有效地积累、巩固和留存所管理的资产规模为目标,以有效的内控机制为基石,不断提高管理客户的效率,提升客户与公司的黏度,通过数据分析精准化营销服务客户。

2.方案构成

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多金融产品销售系统提供前、中、后台一体化支持。前台包括移动展业、一柜通、产品商城等,中台包括产品管理、销售过程及绩效考核,后台提供产品订单、清算结算,为财富管理中的资产配置、销售过程、交易订单、考核核算提供整体支持。

多金融产品代销系统的搭建工作主要包括金融产品发行单位的系统对接、金融产品营销服务管理系统中实现金融产品销售工作的分析管理功能。通过销售平台为公司引入更多的金融产品,丰富公司的产品线,为公司实现客户财富管理奠定基础。

3.方案特点

  1. 引入更多金融产品、丰富公司产品线;增加与其他金融机构的合作,倡导创新产品的引入,提升公司产品的竞争力。

  2. 首先与金融产品发行单位实现代销系统对接,通过产品运营模块,实现对产品发行单位及具体产品引入的评价功能、对预售产品额度管理的功能,完成产品销售状态前的管理工作。

  3. 通过提供多元化、精细化的金融产品线,提升公司服务竞争力,为公司实现客户财富管理奠定基础,更好地为公司积累培育价值型客户,有效增强客户粘度。

  4. 通过搭建界面友好的金融产品销售终端,为客户完成金融产品"一站式"配置服务,在产品营销服务管理系统中实现销售任务管理、业务机会管理、销售适当性管理、销售考核管理及销售售后服务与回访管理。

  5. 金融产品销售平台助推了经纪业务向非通道业务转型,公司通过获取代销业务收入有效平滑经纪业务收入,提升经营稳定性。


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