方案与产品
以用户为核心,
以需求为导向
快速满足合作伙伴的各种业务需求
中建投信托CRM系统成功案例

一、概述

中建投信托为满足业务快速发展以及战略转型的需要,为销售部门量身定制"新一代客户关系管理系统",以期在新的市场环境下抢占先机,旨在提升公司营销管理水平,增强销售团队业务能力。

二、项目要点

为中建投信托打造的CRM系统实现了信托营销服务一体化,一方面帮助客户经理服务好客户,提高服务质量;另一方面帮助公司管理好员工,提高员工工作效率,降低公司的人力成本。电子化的知识传播为公司节约了财力成本,业务流程化、标准化节约了员工之间的沟通成本。从项目预约到客户交款,再到合同的签订,整个过程都在系统中进行,实现了流程化管理。

系统涉及三大核心主体:客户、产品、人员。系统建立了统一的客户信息池,通过对潜在客户的鉴别、服务分析、开发营销、客户维护及流失客户挽留来实现客户的全生命周期管理。系统还建立了产品信息池,对产品进行细分,按类型、预期收益、资金门槛、产品期限等进行分类管理,实时跟踪产品动态。在掌握客户特征和产品动态之后,系统就能指导客户经理在什么时候,以什么方式来服务客户,向客户销售什么样产品,来实现精准营销。

三、应用价值

基于良好的沟通协调,顶点在项目实施过程中准确掌握了业务流程与系统需求,为中建投信托量身打造了一套综合化、个性化的CRM系统。系统上线之后积累大量的数据,包含客户的交易数据、客户的特征属性、员工销售任务完成率等,系统对这些数据进行指标化计算、分析和挖掘。这些数据能够为公司领导的战略决策提供强有力的支持,从而制定更科学、更合理的决策,帮助员工更好地服务客户。

作为中建投信托的核心系统,CRM系统对于提升客户管理能力、提高人员工作效率、节约公司成本、增强核心竞争力将起到重要的作用。


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